飙升的通货膨胀,零售业不景气?电商销量惊人,服装仍疯狂热销!

2022/6/23 9:52:22

飙升的通货膨胀,再加上5月的销售额与4月相比下降了0.3%,于是有好多相关报道称零售业不景气了,但事实真的如此吗?如果不包括汽车和零部件,再剔除通货膨胀,看一下非季节性调整,会发现当前零售销量仍然比2019年5月高出18%。零售业股票受到了冲击,集装箱投资者明显认为,这可能会抑制进口需求。

美国零售需求的蓬勃对集运市场历史性的牛市发挥了巨大的作用,消费者需求和进口订单的暴跌将对现货市场的运输价格带来高度的负面影响。

飙升的通货膨胀,零售业不景气?电商销量惊人,服装仍疯狂热销!

飙升的通货膨胀,再加上5月的销售额与4月相比下降了0.3%,于是有好多相关报道称零售业不景气了,但事实真的如此吗?

零售额仍然远远高于2019年

5月的销售额与4月相比下降了0.3%,这听起来似乎很糟糕,但从集装箱进口数据来看,就会发现这里的零售额并不包括汽车和零部件,它们并不通过集装箱运输。

将目前的销售量与2019年,也就是之前的销售量进行比较会更有意义,因为过去两年多的时间都是比较特殊的。自从新冠疫情打击以来,季节性调整的数据一直非常不稳定。

如果不包括汽车和零部件,再剔除通货膨胀,看一下非季节性调整,会发现当前零售销量仍然比2019年5月高出18%。"

但是更好的方法是看特定的行业。比如家具和家居用品部门,这显然是一个高度集装箱化的部门。与2019年5月相比,今年5月的销售额仍增长了4%。

但这是我认为会真正回落的一个行业,因为住房的压力在上升,而且据Restoration Hardware报告,2月底开始该行业的需求突然下降,不过目前仍然在上升。

另一个行业是电子和电器,目前的销售额与2019年5月持平,已经从高位回落,但要提出一个重要的警告:很多销售已经改变了形式,称为非商店零售,也就是电子商务。这里对电子产品和电器的统计实际上只包括人们在商店里的购买量。

建筑材料和园艺设备行业比2019年5月增长11%,建筑材料数据表现如此之好代表房屋的工作仍然强劲。"

然后是进口服装,仍然十分受欢迎,这比2019年5月增长了15.5%,这很有意义,人们现在穿的衣服类型与疫情第一年的人穿的完全不同。

还有体育用品、业余爱好、乐器和书籍这一类,这些都是合在一起的,相对于2019年5月,今年5月它们的销售额增长了30%,自2020年6月以来就一直在疯狂地上涨。"

再看一下其他普通商品,沃尔玛和Targets,它们比2019年5月增长8.4%。

然后是政府统计的“万能牌”:非商店零售,很大程度上与电子商务有关。这个类别比三年前增长了惊人的60%,远远高于2019年的水平。

服务业的反弹并没有取代商品贸易

在5月份的季度电话会议上,海运公司的高管们表示,货运量仍然强劲,但货物组合正在发生变化。为在家工作而购买的自行车和货物越来越少,反之,服务业的货品越来越多。

密歇根州立大学Eli Broad商学院供应链管理副教授Jason Miller表示:"向娱乐服务的过渡还不可能消除商品贸易,对某种货运的需求仍然存在,我们也看到,人们仍然在商品上花费更多的钱。"

Miller表示:“大流行期间的一个重要理论是,当消费者们不受旅行约束,可以再次自由移动时,他们的消费就会转回服务上,而对商品的支出会猛然回落到疫情之前的水平。但目前这还没有发生,服务业的支出已经恢复,但商品支出仍保持高位。”

Miller说:"我们还没有看到商品支出突然回落,我认为这可以归结于一个事实,就是我们投入的经济刺激数量太巨大了。当然,现在人们的生活比去年更艰难,我相信现在的情绪指数只是被高估了。"

全国库存与销售比尚未恢复

现在的另一个大话题是库存水平。在Target和其他公司发布了关于库存过剩的季度报告之后,人们对这个问题给予了极大的关注。

零售业股票受到了冲击,集装箱投资者明显认为,这可能会抑制进口需求。我们掌握的最新政府数据是4月份的,那么4月份的全国库存与销售比与疫情之前相比如何?

Miller表示:“实际的库存要远远高于疫情前的水平,但是,令人震惊的是,对于汽车以外的零售业来说,库存与销售比仍然低于疫情前的水平。去年10月为1.05,今年4月上升到1.15,但2019年4月是1.23,现在已经比疫情前下降了6%左右。"

在不同的细分市场之间,库存与销售比有很大的不同,对于不同的企业来说,也会出现远远高于或低于这个数字的情况。

比如家具、电子产品和电器,与2019年4月的比率持平,建筑材料和园艺设备也是如此。

但服装的库存与销售比在下降,今年4月比2019年4月的时候下降了13%。

还有一个真正脱颖而出的是其他一般商品,2022年4月与2019年4月相比增长了20%,和Target和沃尔玛以及所有这些公司一直在报道相符。

除了还没发生的“服务支出取代商品支出”的理论,在后疫情时代,还有另一个流行的理论,即“库存与销售比被一种引力拉动”。要么会回到疫情之前的比率,要么会到达一个更高的比率。因为供应链危机表明,我们需要"以防万一",因此相对于销售而言,库存将储备更多。

对此,Miller教授表示:"我认为,对于公共零售商来说,这一“引力”将是他们的历史财务业绩。我们看到Target的股票受到的打击有多严重。对于这些公司来说,库存与销售比真的非常非常高,归根结底,金融分析师不会容忍这种"以防万一"的观点。

但即使是那些库存很高的公司,展望下半年的集装箱进口量,仍有假日商品的进口旺季,高库存并不会影响运输进口。

基于预定出发日的美国入境订舱指数显示,进口订舱量最近几周急剧下降,7月和8月的进口也不太乐观。

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